La Gestion de Patrimoine
du Particulier

En tant que votre conseiller en gestion de patrimoine (CGP), statut Conseiller en Investissement Financier (CIF) agréé Autorité des Marchés Financiers (AMF), certains de nos agents s’engagent à vous prodiguer les meilleurs conseils pour vos finances et votre patrimoine ; dans la durée, l’échange et la confiance.

Nous appelons cela la « Gestion de Patrimoine du Particulier »

Nous nous démarquons d’un conseiller bancaire classique par notre impartialité et notre capacité à aller chercher le conseil et la solution financière et patrimoniale réellement adaptée à votre situation et vos objectifs.

Pour cela nous nous appuyons sur une sélection de partenaires locaux et nationaux et sur un cercle d’experts indépendants, composé d’avocats spécialisés et notaire, avec qui nous intervenons sur toutes les dimensions de la gestion financière et patrimoniale du particulier et du chef d’entreprise :

Droit et fiscalité : transmissions, taxes, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, IFI, sociétés civiles, démembrement

Placements et investissements : gestion pilotée, supports bancaires et financiers, investissements immobiliers, investissements dans les entreprises ou alternatifs

Protection familiale et prévoyance : Assurances, Santé, Garanties

Préparation de la retraite : Bilan retraite et placements retraite

Optimisation de la succession et de l’héritage : Fiscalité de la transmission et de la donation